狮桥投资首期5年期公司债今日发行 票面利率5.88%
2016-06-03 17:59:24 搜狐财经

       1月29日,fun88乐天堂投资(中国)有限公司(下称“狮桥投资”)对外宣布,首期5年期公司债今日在上交所发行,发行总额为4.5亿元,票面利率为5.88%。

  

     本次债券募集资金全部用于补充狮桥投资营运资金,优化财务结构;发行方式为向具备相应风险识别和承担能力的合格机构投资者公开发行。主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为长江证券股份有限公司。


  本期债券采取无担保发行模式。债券期限为5年, 在存续期的第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。


    大公国际资信评估有限公司综合评定认为:发行人主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA,评级展望稳定。


    分析人士称,狮桥投资公司债发行成本在近期发行公司债的证券投资公司中处于低位,丰汇证券投资公司2015年3年期(2+1)公司债发行票面利率为7.8%,宝信国际证券投资公司2015年2年期公司债发行票面利率为7.99%。


    “狮桥投资公司债的发行,表明专业证券投资及’证券投资+资产运营’战略的狮桥模式受到资本市场的肯定。”该人士还称,在当前证券投资行业受多家银行严查证券投资公司通道业务从而对很多证券投资公司造成较大冲击的背景下,为坚持真正围绕投资物提供专业全生命周期和全产业链增值服务的证券投资公司带去了信心和希望。


    去年9月底,国务院办公厅印发《关于加快证券投资业发展的指导意见》(下称《指导意见》),推进证券投资业发展。《指导意见》称,鼓励证券投资公司依托适宜的投资物开展业务,坚持证券与融物相结合,提高证券投资全产业链经营和资产管理能力。


    而早在狮桥投资成立之初,狮桥投资董事长兼CEO万钧就提出 “深耕垂直领域”的战略打法。


    万钧认为,未来能够深耕垂直领域,利用证券投资公司的网络性、平台性,将分散碎片化的投资资产整合起来按大型公司化模式组织运营,同时又确保承租人在所有制上的绝对权利的证券投资公司,将会基于其管理和组织的巨量资产而获取显著的效益提升,并使所有参与方都能获得益处,投资公司的平台组织管理者的价值也能得到充分体现。 


    基于这以判断,2012年,狮桥投资制定了整体战略方针:专注行业,专注行业使公司在细分市场中精准的理解行业生态、风险特征,同时积累大量相同性质的客户;专注产品,狮桥投资选择的投资物都是具有高价值、高残值,通用性强、便于回收、能再次产生价值的产品;实践零售金融,狮桥投资服务的承租人数量超过10000户,其中近98%均为自然人。目前,狮桥投资拥有23个省公司、174个分公司、超过1000位员工,覆盖全国696个县级市,这种下沉渠道、覆盖全国的网点,保证了公司可以深入属地去做零售金融,客户经理能对承租人的需求做出迅速反应。此外,一旦出现风险,也能快速采取措施。同时采取零售分散的原则,承租人分布在各个不同行业领域,不同经济区域,这样不容易产生系统性风险。


    行业选择上,狮桥投资通过“证券投资+资产运营”的模式,专注于物流交通、医疗健康、新能源新装备、农业机械、互联网金融五大板块。


    狮桥投资成立于2012年4月,是一家经商务部批准成立的外商投资证券投资公司,注册资金2.376亿美元。2014年9月,由美国私募公司贝恩资本(Bain Capital)收购,控股80%。成立于1984年的贝恩资本是全球领先的私募股权投资公司之一,主要业务为在全球范围内进行私人投资,是以咨询管理为基础开展私募股权投资业务的引领者,也是全球实力最强的资产管理平台之一。